注册财务策划师rfp有用吗?财务策划师难考吗?


原标题:注册财务策划师rfp有用吗?财务策划师难考吗?

RFP注册财务策划师,证书课程内容专注于综合理财,更加符合现在客户的多元化理财和投资需求。

英国RFP证书课程内容包括:

一、财务策划概论

帮助学员熟悉财务策划学习工具和方法,掌握财务分析和决策所需的基本理论和工具,明确“财富自由的象征与企业战略规划。

二、投资筹划

加深学员对投资领域的理解和提高学员的投资分析能力和素养。通过学习熟练掌握各种投资工具和投资方法,熟知基本金融理念。

三、税务策划及国际财务管理

帮助学员从财务的视角看企业的本质,非财务人员如何学会运用财务管理知识进行投融资分析和控制风险;掌握税务策划的原理与过程,了解最新税务筹划的方法与空间,培养非财务因素的税务策划意识。

四、融资策划

给予学员更开阔的融资视野,审视自身企业所处环境和融资空间,并制定相应切实有效的融资策略。

五、保险策划与风险管理

帮助学员掌握保险策划的应用性理论和实务工具,同时通过学习掌握大量行业数据,运用科学的计算工具,将经济学原理与数学模型结合,进行科学合理的定量分析,预测项目未来的风险,为项目做出科学的投资与管理决策。

六、财务策划实务

通过财务策划原理、实务和案例的系统学习和训练使学员熟练掌握财务策划流程,更熟练财务策划管理工具与方案书制作精要,掌握专业的资讯来源与客户沟通能力,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、提升财富管理服务,同时提升学员市场调研及经济效益指标分析与方案比选能力。

随着财富管理行业发展,未来客户对于理财方案的需求会更加个性化、多元化,这要求理财顾问的职业定位变得更加专业,那时,专业与经验会更加重要。

对于理财顾问来说,积极面对挑战,学习财务策划方面的知识,拓展自己的能力范围,了解不同的产品类别、不同行业的投资逻辑,从客户的角度去思考,才能成为一个优秀的理财顾问。

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